Produits bancaires et d'assurance
Transformer un cours sur les produits en un parcours centré sur les décisions du conseiller.
Le contexte
Une école souhaitait digitaliser plusieurs cours de Bachelor Conseiller clientèle des particuliers et des professionnels afin de créer un parcours hybride de 7 heures.
Le contenu existant présentait les produits bancaires et d'assurance de manière très descendante, avec une forte approche théorique.
Les décisions clés
Commencer par le client, pas par le produit
Avant de parler d'assurance ou de placement, le parcours invite l'apprenant à comprendre les attentes, les contraintes et les craintes du client. Le produit devient une réponse à un besoin, et non l'inverse.
Faire découvrir plutôt qu'expliquer
Les notions financières sont introduites à travers des activités de manipulation. L'apprenant teste, compare et observe les conséquences de ses choix avant d'accéder aux explications.
Montrer les conséquences de ses erreurs
Les simulations permettent de prendre de mauvaises décisions sans être immédiatement corrigé. Le débrief met en évidence les opportunités manquées et les conséquences de chaque choix, comme dans une véritable relation client.
Ce que ce projet a changé
Cette mission a marqué une étape importante dans ma façon de concevoir les parcours. Elle a donné naissance à une nouvelle génération de projets Claude structurés autour de la découverte, de la manipulation et de simulations offrant une véritable liberté de décision.